寶保是一款讓你能更好的效率辦公軟件，它可以幫助你記錄與客戶的互通、禮品對(duì)比、利率計(jì)算等等，讓你能夠更好地工作，需要寶保的就來(lái)蜻蜓手游網(wǎng)下載吧！

軟件功能

【自動(dòng)獲客】 

分享你想要的分享內(nèi)容，我們幫助你獲得每一個(gè)分享的傳播路徑，獲得每一有意向的客戶； 

【客戶動(dòng)態(tài)】 

記錄與每一個(gè)客戶產(chǎn)生的每一次互動(dòng)信息：下次拜訪時(shí)，了解對(duì)方信息，有話題聊，知道需要什么類型的產(chǎn)品.... 

【免費(fèi)工具】 

多維度小工具，幫你拓客、展業(yè)，提高業(yè)務(wù)成交率！ 

【每日任務(wù)】 

將規(guī)劃的工作或任務(wù)拆分到每天，定時(shí)提醒，讓你高效完成每一天的工作！ 

軟件特色

裂變-清晰看見(jiàn)每個(gè)分享的軌跡

客戶-記錄每一次和客戶的互動(dòng)

任務(wù)-高效管理每日工作計(jì)劃

工具-多維度小工具免費(fèi)使用

軟件工具

產(chǎn)品對(duì)比

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算器

利率計(jì)算

社保解讀V型圖

職業(yè)查詢

版本記錄

2021-09-13 版本: 2.0.55

-修復(fù)緊急問(wèn)題；

2021-02-01 版本: 2.0.52

-新功能[添加用戶指引]客戶需求分析和多產(chǎn)品計(jì)劃書添加用戶指引；-新功能[生成保障分析報(bào)告]可以為客戶制作詳細(xì)的保障分析報(bào)告并支持分享給客戶；

2021-01-18 版本: 2.0.51

-新功能「保單批量分析功能」支持批量上傳多份保單并快速分析出保障需求；-醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品對(duì)比時(shí)，允許選擇不同的計(jì)劃?rùn)n次，產(chǎn)生更精準(zhǔn)的對(duì)比結(jié)果；-產(chǎn)品類別中增加教育金；-修復(fù)已知問(wèn)題；

2020-12-14 版本: 2.0.50

-新功能「任務(wù)-月視圖支持生成PDF文件」文件打印出來(lái)清晰查看每月計(jì)劃；

-優(yōu)化「編輯客戶信息」客戶資料新增農(nóng)歷生日；

-優(yōu)化「任務(wù)-任務(wù)類型」任務(wù)類型全面更新，支持的任務(wù)類型更多了；

-修復(fù)已知問(wèn)題；

2020-12-07 版本: 2.0.49

優(yōu)化系統(tǒng)性能，體驗(yàn)更順暢。

-優(yōu)化「客戶-客戶計(jì)劃書」，根據(jù)客戶信息匹配適合客戶的計(jì)劃書方案；

-修復(fù)已知問(wèn)題；

-我的名片編輯功能全新改版

-優(yōu)化性能與使用體驗(yàn)

2.修復(fù)已知問(wèn)題

2.產(chǎn)品對(duì)比新增糾錯(cuò)

3.客戶詳情新增全新計(jì)劃書

4.設(shè)置新增注銷賬號(hào)

2.新增醫(yī)院信息查詢

3.文章閱讀新增標(biāo)簽篩選

2.優(yōu)化部分頁(yè)面ui

2.優(yōu)化任務(wù)的ui樣式；

2.優(yōu)化客戶需求中的保障圖；

2.優(yōu)化了新人90天的任務(wù)；

3.新增遞交計(jì)劃書；

2.客戶中添加計(jì)劃書時(shí)帶入客戶年齡；

2.保障分析新增更多數(shù)據(jù)；

3.訪客新增客戶畫像；

4.導(dǎo)入保單可以自動(dòng)綁定客戶；

2.保單新增刪除；

3.導(dǎo)入保單自動(dòng)綁定客戶；

4.文章新增圖片分享；

5.保障分析新增更多數(shù)據(jù)；

6.訪客新增客戶畫像；

2.優(yōu)化了任務(wù)的界面；

3.優(yōu)化了保障建議的內(nèi)容；

4.訪客新增更多數(shù)據(jù)；